东方航空稳健的内地需求将改善收益率 旅游
作者:  匿名
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交通银行国际将中国东方航空(00670)的目标价格从4.37元上调至4.75元。基于2019年的双重市场利率,该行将其评级从“中性”上调至“买入”。该行预计,中国内地的稳定需求将支持东航提高回报率,其利润预计将大幅上升。据估计,从2019年到2020年,中国东方航空公司的大陆营收旅客公里将保持两位数的增长。该公司计划在2019年下半年至2020年上半年期间,将其航空网络扩展至中国的二线和三线城市,平均机票价格下降或整体盈利压力增加。交通银行国际(BaNK of communication International)表示,由于燃油价格波动加剧,今年需求低于预期,收益率前景不确定,中小型航空公司将压缩其短期扩张计划。运输能力增长率的下降将有助于稳定下半年的回报率。尽管东航的经营业绩逐渐稳定,下半年前景也在好转,但燃油价格的不确定性和贸易摩擦继续推动其估值接近历史低点,目前的估值颇具吸引力。

摩根大通指出,深州国际(02313)股东的减少将带来短期压力。交易完成后,谢蓉和高福在该公司的持股将分别降至44.76%和5%,涉及30多亿元人民币。该行表示,深州国际控股股东减持配股通常会影响市场对该股的投资情绪,短期股价也会下跌,但无论如何,相信不会影响该公司的中期业务轨道。该行保持对基本面的信心,并维持“增持”投资评级和124元的目标价格,这相当于未来12个月市盈率预计为22倍。莫顿表示,他对神舟保持积极的看法,认为神舟可以增加其市场份额,预计将得到广泛的海外和本地产能提升以及纵向并购、有效创新、智能自动化等支持。

汇力证券发布研究报告称,福耀玻璃(03606)以5885万欧元收购德国山姆公司,并于3月1日与其合并,进入汽车铝造型行业。整合后,有望实现铝型材和汽车玻璃的整合供应,提高产品附加值,扩大客户群。展望未来,随着北美业务步入正轨,俄罗斯业务见底回升,国内市场份额继续增加,公司整体未来业绩保持稳定增长。

CICC最近发布了关于欧西坦公司的第一份报道(00973)。CICC给了该公司一个成功的行业评级,目标价格为22.00港元,相当于26x/21xfy 2020 e/2021 e的市盈率。CICC认为,世界人口的持续老龄化、消费者环保意识的增强以及新兴市场消费者购买力的提高,推高了对使用天然原料的高端护肤品的需求,奥索丹将作为该领域的市场领导者之一受益。此外,公司近年收购的limelife和elemis品牌正在开拓新市场(elemis正在进入中国大陆市场)。由于公司的分销网络和营销经验,销量将很快增加。随着高利润率面部护理产品在销售中所占比例的上升,线下店铺的开业速度放缓,经营杠杆提高,CICC认为欧西坦公司的经营利润率有望恢复和提高。该机构认为,该公司目前的估值水平不足以反映limelife和elemis的增长潜力。潜在催化剂:在未来6-12个月内,性能有望超过预期。

国泰君安表示,2019年上半年,中国通行证(03969)收入增长8.5%,至205.12亿元。股东净利润22.68亿元,同比增长14.3%。演出达到了预期。据估计,2018年至2021年的收入将以13.1%的复合年增长率增长,同期毛利率将从26.0%增至27.9%。此外,我们预计公司在2019-2021年将保持较大的净现金头寸。据估计,该公司的股本回报率将从2018年的12.1%降至2019年的9.6%,并在2021年逐渐增至11.8%。

东方证券(orient securities)发表的一篇研究论文指出,从长远来看,光伏玻璃是产业链中增长和确定性的最佳环节。该行认为,至少到2020年,短期供求将保持紧张,导致交易量和利润大幅上升。该行预计行业集中度将继续上升。新沂光能(00968)在原材料、燃料和劳动力等成本的各个方面都有优势。其毛利率比二级制造商高10%左右,比小型窑炉制造商高15-20%。其利润率充足,性能灵活。

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